牛魔王现在还和铁扇公主如胶似漆呢，一听观音来访，就急匆匆地从芭蕉洞里出来，见到观音纳头就拜。
他和铁扇公主虽然都是地仙，铁扇公主还有天生的法宝，可是在这大能满地走的时代，他可不敢托大。当年巫妖大战他们侥幸逃脱，现在眼看又是人族大兴，他早就做好打算，谁都不得罪。
观音对这种经年的老牛，可不敢对悟空似的，连哄带骗，而是以利诱为主，让他带兵打上天庭去，然后佛祖出面，略微给他一些惩戒，等五百年后，带着金蝉子的转世去西天取经，弘扬佛法，成事后，必然给他个好结果。也弄个佛给他当当。
这话说的，老牛一时都不知道怎么接。
他倒是曾经想过造反，可不意味着，他愿意做西方的棋子啊。他已经是地仙了，再上一步就是大罗金仙，再往上就是准圣。再往上，就是六圣了。
要知道，这位观音菩萨，现在也不过是准圣而已。就是听她的话，去取经成功了，顶多也就升上一级，变成大罗金仙，不可能超过这位的。
可要是这样一做，东方诸仙，可就全恨上自己了。不划算不划算。
再说了，西方有什么好的，穷成那样，当年道祖分宝岩分宝物，他们西方分的东西又少，又没什么威力，大部分好东西，不都还留在东方嘛。佛祖都穷成那样了，见人就说，我观此物与我有缘。有你个头的缘。给个名头，有屁用，他老牛，要的是实实在在的好处！！
再说了，自己也是妖，自己总不能帮着外人打自己人。平日里再打再闹，那也是自己人，伤不了筋动不了骨，可要是按这位菩萨说的，那自己就要成了妖族的千古罪人！！
可这位他也不敢得罪，准圣修为拈死他，还不跟玩儿一样的，老牛只好嗫嚅了半天，最后磕磕巴巴地说感谢菩萨看得起他，可老牛家有妖妻，也没有出家的念头，也断不得荤腥，更没有那胸怀天下苍生的大义，只能对不起了。
观音听了就脸色沉了下来，阴得要滴下水来，但是老牛又不是悟空那样懵懵懂懂的，心知吓唬他也没什么用，他要不是真心想为我佛所用，强求也没什么意思，想成佛难，不想成佛，有的是办法在中途坏事。
她有心想发作，可老牛也丝毫不惧，连铁扇公主都从洞里出来，手里的芭蕉扇也亮了出来，迎风足有丈许，只好冷着脸甩了袖子就驾云走了。
可这样回山，也没法和佛祖交代，她想了想，索性驾云径直去寻了六耳猕猴去
六耳猕猴善聆音，能察理，知前后，万物皆明，位列四大灵猴之二，也是个厉害的，就是修为比老牛低了些。不过他擅长模仿，又有野心，跟观音一拍即合，观音直接携了他，想要送他去西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞去找菩提祖师学艺去。菩提祖师的那七十二般变化和筋斗云等诸般神通连观音看了都眼馋，要是想度过九九八十一难，没这几样神通可是万万不行的。
可她没想到，自己吃了个闭门羹，方寸山上，只有一个看门的小童，说是菩提祖师去寻老友下棋去了。连山上的师兄们也都下山历练去了，山上并没有别人在。