明台被这突如其来的变故弄得有些发懵，一时之间没能完全理解发生了什么事。他疑惑地问道：“这是什么意思？”
王天风解释道：“字面上的意思就是这样。这其实是对你的一次考验，而你刚刚的表现非常出色，没有让我失望。从今天起，你不再需要留在这里，可以离开了。”
“那我去哪里？”明台说道。
“上海。”王天风说道。
明台即将要离开这座曾经生活过的军校了，王天风语重心长地告诉明台，作为一名出色的特工，他们的生存根基在于无畏死亡，而他们唯一的生存法则便是谁也不能相信，除了自己。
王天风将自己仅有的一件家当——一只手表，赠给了明台作为留念。他对明台说：“也许下一次再见时，便是生死对决的时候了。记住，我们这一行不需要道别。”说完后，王天风转身离去。
王天风回到家中，发现明台已经将自己的军装和之前为他购买的西服送了过来，并留下一封简短的信件。信上说，请老师保管好这些衣物，如果有一天他遭遇不幸，就将它们埋葬掉。王天风看着这些东西，心中涌起一股复杂的情感，他知道，这一别，可能下次见面就是他和明台的对决了。
明台来到上海后，开始在新环境中努力工作。与此同时，王天风派遣了忠诚的郭副官一同前往上海，以确保任务的顺利进行和明台的安全。他们共同面对着未知的挑战，准备迎接即将到来的考验。
另一边，日本特高课的藤田找到了明楼，对他的话语表示出极大的不满。他用威胁的口吻告诉明楼：“你的命运掌握在我的手中！”
然而，明楼并未被吓倒，反而坚定地回应道：“日本人的情报不准确，导致了重大的损失。如果想要实现长治久安，必须给予民众生存的希望，而这一点只有我们能够做到，你们日本人无法做到！”这番话让藤田陷入沉思，但他并没有放弃，而是决定采取进一步的行动。
随后，藤田拨通了电话，与南田洋子交流。他向她询问关于明楼的身份问题，并表达了自己的疑虑。
南田洋子回答称目前尚未发现任何异常情况。然而，她表示如果有必要进行深入调查，将派遣孤狼前往。这样一来，明楼的处境变得更加复杂，他不仅要应对外部的压力，还要小心隐藏自己的真实身份。
苏州有一家看起来毫不起眼的古玩店，然而其背后却隐藏着一个惊人的秘密——这家店的老板实际上是一个军火贩子。
这天，明镜来到这里，想要提取一批炸药。但不幸的是，他们的行动被七十六号的人发现了。这些特务迅速采取行动，将明镜带回了七十六号。
这一事件恰好被明诚撞见，他立刻意识到情况的严重性。他要求梁处长释放大姐，并对抓捕大姐的特务队长进行了严厉的教训。随后，明诚匆匆赶回家中，向明楼报告了此事。
明楼听闻后，愤怒地质问明诚为何没有保护好大姐。他斥责明诚的失职，认为他应该对此事负责。明诚则解释说自己已经尽力，但事情发生得太突然，无法预料。
明镜得知了他们之间的对话，她感到非常生气和失望。她指责明楼派人监视她，而不是真正关心她的安全。明楼试图解释，称这是为了保护她的安全，但明镜并不接受这个解释。
与此同时，明楼决定亲自前往七十六号，向他们讨要说法。在那里，他毫不客气地开枪打死了那个抓明镜的特务队长，以显示他的决心和威严。
汪曼春通过审讯得知了军火接头的地点，她立即派出手下赶往那里。然而，当他们到达时，却发现那里已经空无一人，扑了个空。